中国经济网北京8月8日讯(记者 关婧) 今日,生物医药公司——百济神州(06160.HK)正式在港交所上市交易,该股以108港元的发行价平开,随后即跳水破发,一度跌至103港元。
截至收盘,百济神州报107.0港元,跌0.93%,港股市值820.86亿港元。
百济神州公司(NASDAQ:BGNE)早在2016年2月就在纳斯达克挂牌上市,发行价为24美元,目前股价大约上涨6倍,北京时间今晨收报179.44美元,美股市值约96.84亿美元(760亿港元),公司也是国内首家港股+美股架构的生物技术企业。
此次赴港上市,百济神州共发行6560万股,发行价定为108港元,由摩根士丹利和高盛集团担任联合保荐人。不过该股公开发售仅超购0.73倍,国际配售获适度超额认购,募集资金为68.28亿港元。其中,75%的募集资金用于研发已处于临床后期的三款核心抗肿瘤药品,其余将用于业务合作、补充营运资金。
另外,Baker Bros.Entities、高瓴资本、新加坡GIC及Ally Bridge四名基石投资者,合计认购了2032.26万股,相当于百济神州全球发售完成后已发行股本约2.65%、全球发售股份数目约30.98%,认购金额共约22亿港元。其中高瓴资本从2014年A轮融资开始,总计参与了百济神州7轮的融资。
百济神州的招股书显示,公司2016年、2017年和2018年第一季度的营收分别为107万美元、2.54亿美元和3254万美元,归属于公司的净亏损为1.19亿美元、9603.4万美元和1.04亿美元。
造成亏损的原因,是百济神州连年高昂的研发投入。2016年百济神州研发开支为9803.3万美元,2017年则大增174.42%至2.69亿美元。进入2018年其在研发投入方面继续加码,仅今年一季度研发开支就达1.1亿美元,较上年同期的4277.3万美元大幅增长156.5%。
根据公开资料显示,百济神州的核心团队包括董事长、首席执行官欧雷强,创始人、科学顾问委员会主席王晓东,首席财务官兼首席战略官梁恒,和中国区总经理兼公司总裁吴晓滨。